1）國(guó)家發(fā)布安全可控體系，從基礎(chǔ)硬件-基礎(chǔ)軟件-應(yīng)用軟件3個(gè)層級(jí)實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的替代。

    2）實(shí)施路徑從黨政-8大行業(yè)-市場(chǎng)全行業(yè)進(jìn)行推廣。

    3）具備規(guī)?；a(chǎn)和推廣的能力。

    信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大階段：

    預(yù)研階段（2006-2013年）=》可用階段（2014-2016年）=》好用階段（2017-2019年）=》推廣階段（2020年開(kāi)始）。

    5G+算法+算力驅(qū)動(dòng)自主創(chuàng)新，奠定我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)基石

    5G、算法、算力驅(qū)動(dòng)科技創(chuàng)新，信息安全為科技創(chuàng)新保駕護(hù)航。隨著5G建設(shè)的加速，更多新型場(chǎng)景如智能駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、高清視頻等新應(yīng)用模式層出不窮，新型場(chǎng)景的出現(xiàn)提高了對(duì)算力的要求，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的成熟催生人工智能產(chǎn)品，中國(guó)科技自主創(chuàng)新的步伐越來(lái)越快。

    信息安全是科技產(chǎn)業(yè)的最后一道防線，守護(hù)科技產(chǎn)業(yè)的疆土。

    5G新型應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)算力需求，云計(jì)算持續(xù)高景氣

    云計(jì)算使得算力成本降低，滿足大眾算力需求。5G新型應(yīng)用如云游戲、物聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等行業(yè)的快速發(fā)展以及企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型使數(shù)據(jù)量大增，人們對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算的需求大大增加。中小企業(yè)可以通過(guò)租用云企業(yè)的計(jì)算服務(wù)來(lái)獲得超級(jí)計(jì)算機(jī)般的算力。其優(yōu)勢(shì)在于免去大量投入資金，按需開(kāi)銷，即買即用，使得中小企業(yè)不再因資源的限制無(wú)法獲得高額算力。

    云計(jì)算高速發(fā)展，帶動(dòng)云算力發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，云公司們紛紛推出超算云服務(wù)，如亞馬遜的彈性計(jì)算云、IBM的IBMHPC云、阿里巴巴的E-HPC彈性高性能計(jì)算、華為的華為云HPC以及騰訊的騰訊超算云來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，高算力發(fā)展服務(wù)趨勢(shì)明顯。根據(jù)中國(guó)信通院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1477億元，同比增長(zhǎng)27%，云計(jì)算的擴(kuò)大加速推進(jìn)著高性能計(jì)算進(jìn)入千家萬(wàn)戶，實(shí)現(xiàn)全民高算力時(shí)代。

    安全：信息安全是最堅(jiān)實(shí)后盾，守護(hù)科技產(chǎn)業(yè)的疆土

    網(wǎng)絡(luò)泄露事件頻發(fā)，信息安全守護(hù)科技產(chǎn)業(yè)的疆土。當(dāng)前我國(guó)處于信息安全發(fā)展初期，國(guó)內(nèi)外安全事故頻發(fā)，2019年以來(lái)出現(xiàn)了勒索病毒Globelmposter肆虐網(wǎng)絡(luò)、黑客攻擊造成委內(nèi)瑞拉全國(guó)停電事件等。各類對(duì)政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化等方面都有可能造成巨大影響和損失。企業(yè)信息化建設(shè)過(guò)程中，信息泄露將會(huì)使該企業(yè)失去市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，甚至造成致命打擊。

    國(guó)家大力推廣信息安全建設(shè)，撐起堅(jiān)實(shí)后盾。我國(guó)發(fā)布《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)要求》、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)安全設(shè)計(jì)技術(shù)要求》三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，在保密性、完整性、可用性等安全指標(biāo)上給出明確指示，推進(jìn)我國(guó)信息安全的發(fā)展。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到87.5億美元，即613億元，復(fù)合增速保持在25%以上，高于全球8%的平均水平。

    科技生力軍：各領(lǐng)域獨(dú)角獸公司層出不窮，新銳力量走向科技舞臺(tái)

    自主創(chuàng)新基石驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，四大創(chuàng)新應(yīng)用閃耀正當(dāng)時(shí)

    華為等科技巨頭領(lǐng)頭，驅(qū)動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、底層技術(shù)同步向好，夯實(shí)自主創(chuàng)新基石：所謂自主創(chuàng)新，一方面強(qiáng)調(diào)自主，即國(guó)家自上而下推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開(kāi)啟國(guó)產(chǎn)替代大幕；另一方面聚焦創(chuàng)新，即依托信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、在科技巨頭的引領(lǐng)下沉淀底層核心技術(shù)，如5G（傳輸）、云（算力）、AI（算法）等。兩個(gè)維度協(xié)同共進(jìn)，夯實(shí)自主創(chuàng)新基石。

    以IT業(yè)為產(chǎn)業(yè)重構(gòu)核心，千行百業(yè)擁抱數(shù)字化，細(xì)分龍頭引領(lǐng)應(yīng)用層創(chuàng)新：基石以上，IT行業(yè)蓬勃發(fā)展并向千行百業(yè)賦能，數(shù)字化經(jīng)濟(jì)體加速構(gòu)建。產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的過(guò)程中，各細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用創(chuàng)新呈現(xiàn)迸發(fā)之勢(shì)，IT行業(yè)的SaaS、汽車行業(yè)的智能汽車（車聯(lián)網(wǎng)）、金融行業(yè)的Fintech（數(shù)字貨幣）、醫(yī)療行業(yè)的智慧醫(yī)療（遠(yuǎn)程醫(yī)療）可謂創(chuàng)新皇冠上的四明珠，在各領(lǐng)域龍頭的引領(lǐng)下大放光芒。

    近三年來(lái)看，各細(xì)分賽道的競(jìng)爭(zhēng)格局趨于集中化，龍頭優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，主要是外部市場(chǎng)環(huán)境+頭部公司的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)共振所致。

    展望2020及未來(lái)，外圍環(huán)境延續(xù)（中美博弈等）、內(nèi)生增長(zhǎng)強(qiáng)化（技術(shù)壁壘、卡位優(yōu)勢(shì)）的背景下，判斷龍頭恒強(qiáng)邏輯進(jìn)一步強(qiáng)化。

    龍頭主導(dǎo)四大應(yīng)用領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新不斷外溢

    以創(chuàng)新皇冠的四明珠為例：SaaS、智能汽車、金融科技、智慧醫(yī)療四大創(chuàng)新領(lǐng)域的龍頭分別為用友網(wǎng)絡(luò)、四維圖新、恒生電子、衛(wèi)寧健康等。

    近三年來(lái)看，四家龍頭營(yíng)收增速普遍優(yōu)于行業(yè)整體，在體量領(lǐng)先、基數(shù)較大的情況下依舊維持“大象快跑”，側(cè)面驗(yàn)證強(qiáng)者恒強(qiáng)邏輯。

    龍頭公司不僅體量、增速領(lǐng)先，同時(shí)也是創(chuàng)新領(lǐng)跑者，其持續(xù)、高昂的研發(fā)投不僅驅(qū)動(dòng)自身驅(qū)動(dòng)技術(shù)/產(chǎn)品創(chuàng)新，同時(shí)也引領(lǐng)了整個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的“技術(shù)風(fēng)向“，外溢效應(yīng)催化其他競(jìng)爭(zhēng)者跟進(jìn)創(chuàng)新。

    SaaS：華為整合私有云，公有云是云計(jì)算發(fā)展主流趨勢(shì)

    華為堅(jiān)持大企業(yè)定位，重點(diǎn)發(fā)展公有云+混合云。從華為云的戰(zhàn)略定位看，私有云主要面向具體客戶的個(gè)性化開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)需求很大。

    相比私有云，公有云在可拓展性、靈活性、部署成本等方面更具優(yōu)勢(shì)。從拓展性和靈活性方面看，公有云由于標(biāo)準(zhǔn)化程度高，更易于靈活擴(kuò)展。部署成本方面看，公有云需要采購(gòu)的成本更低，部署的效率更高。以部署過(guò)程舉例，固定客戶的軟件包往往是高度定制化的，不可復(fù)制，不可拷貝，不能重復(fù)銷售，云服務(wù)針對(duì)每一個(gè)客戶都要進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，效率低，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)。

    全球云計(jì)算市場(chǎng)滲透率穩(wěn)步提升，中國(guó)云計(jì)算滲透率仍低于全球水平。近年來(lái)全球云計(jì)算市場(chǎng)整體滲透率由2015年的4%提升至2018年的8%，預(yù)計(jì)2019年滲透率在10%左右。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年中國(guó)IT總支出約2.3萬(wàn)億元，其中云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模約1200億元，滲透率僅5%，低于同期8%的全球水平。

    10%-20%行業(yè)加速臨界點(diǎn)在即，SaaS市場(chǎng)繁榮可期：從IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，滲透率10%-20%的區(qū)間是產(chǎn)業(yè)加速的臨界點(diǎn)。當(dāng)行業(yè)滲透率達(dá)到該區(qū)間，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步加速，SaaS市場(chǎng)將出現(xiàn)井噴式繁榮的狀態(tài)。

    中美云計(jì)算存在5年產(chǎn)業(yè)代差，細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯倒掛。在美國(guó)，從以Amazon為代表的IaaS服務(wù)，到面向企業(yè)用戶的PaaS、SaaS服務(wù)，云計(jì)算已滲透到不同產(chǎn)業(yè)并被廣泛使用。而國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)方興未艾，無(wú)論自主研發(fā)能力、用戶認(rèn)知度以及生態(tài)環(huán)境完備度都與美國(guó)存在明顯差距，存在5年左右的產(chǎn)業(yè)代差。當(dāng)前國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)聚焦基礎(chǔ)設(shè)施層面，即IaaS市場(chǎng)占比達(dá)高到整體的61%，而美國(guó)IaaS市場(chǎng)占比僅20%，SaaS市場(chǎng)高達(dá)72%，中美云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯倒掛。

    中國(guó)SaaS潛在市場(chǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)2020年規(guī)模接近500億元。對(duì)比美國(guó)相對(duì)成熟的SaaS應(yīng)用市場(chǎng)，我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模仍處在早期階段。經(jīng)過(guò)多的市場(chǎng)培育，2019年我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到337億元，同比增長(zhǎng)45%，且行業(yè)呈不斷加速的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)信息通信研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到473億元，接近500億級(jí)，對(duì)比美國(guó)72%的云計(jì)算市值占比，顯然我國(guó)SaaS市場(chǎng)尚待開(kāi)發(fā)，潛在市場(chǎng)空間巨大。

    醫(yī)療信息化/智慧醫(yī)療：新醫(yī)改內(nèi)在要求，疫情加速催化遠(yuǎn)程醫(yī)療

    醫(yī)療信息化一直是新醫(yī)改內(nèi)在核心要求，對(duì)于我國(guó)醫(yī)療體系的降本控費(fèi)、提質(zhì)增效意義重大

    信息化對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)療帶來(lái)革命性變化：當(dāng)前的傳統(tǒng)醫(yī)療領(lǐng)域，醫(yī)院，患者和企業(yè)的痛點(diǎn)長(zhǎng)期存在，互聯(lián)網(wǎng)的興起提供了更豐富的解決方案，“互聯(lián)網(wǎng)+”成為趨勢(shì)，未來(lái)將進(jìn)一步向“智能+“演進(jìn)，形成智慧醫(yī)療體系。

    兩會(huì)一錘定音，科技為2020年重頭戲，“云大物智”蓬勃向上

    總覽近年兩會(huì)發(fā)布的政府工作報(bào)告，可以直觀地感受到以TMT為核心的科技產(chǎn)業(yè)正在蓬勃發(fā)展，計(jì)算機(jī)行業(yè)視角來(lái)看，數(shù)字化進(jìn)程不斷深入，已經(jīng)廣泛融入社會(huì)各行各業(yè)，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)注入新活力。

    云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等從新詞到熱詞，在2015-2019年政府工作報(bào)告中持續(xù)“上榜”，熱度不減，印證了這些新興細(xì)分行業(yè)的崛起之勢(shì)，而相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策也在每一年的重點(diǎn)工作部署中基本保持前三順位，政策扶持力度極強(qiáng)。

    當(dāng)前來(lái)看“互聯(lián)網(wǎng)+”、云、大、物、智的發(fā)展均已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，并對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)造、居民生活質(zhì)量提高產(chǎn)生巨大正面影響。在國(guó)家政策指導(dǎo)下，計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)蓬勃向上，成為推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心力量。

    行業(yè)合作參考：